新金路拟购买天兵科技65%股权股价涨停

陆金今日涨停，截至记者发稿时，报7.11元，涨幅10.06%。

陆金昨日晚间发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次交易包括发行股份，支付现金购买资产和募集配套资金两部分

关于发行股份及支付现金购买资产，2022年9月2日，新金路与蔡羽，江川，张东祥，胡世伟，芜湖天鹰签署《股份收购框架协议》，拟以发行股份及支付现金购买田冰科技45.28%的股权，并同意积极与其他股东沟通，取得田冰科技100%的股权，2022年9月13日，新金路与金成仁签署《股份收购框架协议》，拟以发行股份及支付现金的方式购买田冰科技8.27%的股权，2022年9月14日，新金路分别与周玉莲，何浩驰签署《股份收购框架协议》，拟分别以发行股份及支付现金的方式购买其持有的田冰科技5.09%，6.36%的股份日前，新金路与蔡羽，江川，张东祥，胡世伟，芜湖天鹰，金成仁，周玉莲，何浩驰签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟以发行股份及支付现金的方式购买目标公司65.01%的股权同时，公司正在与目标公司其他股东沟通，争取收购目标公司100%股权

综上，截至本预案签署日，公司已与目标公司部分股东达成收购目标公司65.01%股权的协议，与目标公司其他股东的沟通结果将及时在本次交易的进展公告中披露，其他相关信息将根据相关法律法规在本次交易的重组报告书中充分披露。

本次交易标的的交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将由交易各方参照新金路聘请的资产评估机构出具的资产评估报告中载明的评估价值协商确定，符合《证券法》的规定。

本次发行股份购买资产的发行价格为5.70元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易向交易对方发行的股份数量尚未确定，具体发行数量将在重组报告书中披露

股份发行配套资金方面，新金路拟通过非公开发行股份向公司控股股东，实际控制人刘江东及其一致行动人金海马募集配套资金。

本次募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前新金路总股本的30%具体配套资金数额将在本次交易资产审计评估完成并确定交易价格后由新金路确定，公司将再次召开董事会审议最终发行数量以新金路股东大会审议通过并经中国证监会核准的数量为准

本次交易募集配套资金拟用于本次交易的中介机构费用，交易税费及其他相关M&A费用，支付本次交易的现金对价，目标公司的项目建设，补充上市公司及目标公司的流动资金，偿还债务等募集资金的具体用途和金额将在重组报告书中披露

本次募集配套资金的发行价格为5.20元/股具体配套资金数额将在本次交易资产审计评估完成并确定交易价格后由新金路确定，公司将再次召开董事会审议最终发行数量以新金路股东大会审议通过并经中国证监会核准的数量为准

截至本计划签署日，本次交易的审计和评估尚未完成，标的资产的估值和定价尚未确定根据与目标公司股东的初步协商，本次交易预计符合《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组

本次募集配套资金的对象为公司董事长，控股股东，实际控制人刘江东及其一致行动人，因此本次交易构成关联交易。

本次交易前，公司控股股东，实际控制人为刘江东，本次交易完成后，公司的控股股东和实际控制人仍为刘江东本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市

陆金拟以发行股份及支付现金的方式购买蔡羽，江川，张东祥，胡世伟，芜湖天鹰，金成仁，周玉莲，何浩驰持有的田冰科技65.01%的股权，并正在与其他股东积极沟通，以取得田冰科技100%的股权具体支付方式将由新陆与交易对方协商确定，并在重组报告书中详细披露

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计，评估和尽职调查尚未完成，最终交易价格将由交易各方参照上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告中载明的评估值协商确定。

陆金在预案中表示，通过本次交易，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产，主营业务将拓展至军工电子新领域本次收购符合公司战略转型升级需求和长期发展战略可有效降低公司受氯碱行业周期性波动的影响，提高公司抗风险能力和盈利能力，有助于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力本次交易完成后，上市公司总资产，净资产等主要财务数据有望增加，有利于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力，有利于提高公司的长期盈利能力

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