上半年市占出炉：深天马继续领跑车载显示赛道

回顾年初至今的汽车市场，降价是一个频频出现的热词。价格战是残酷的，伤敌一千自损八百。作为智能座舱“人车交互”的重要接口，车载显示正成为各大整车厂逐鹿的焦点，也是面板厂争夺的下一个战场。

根据Omdia的报告，2022年车载TFT LCD营收成为中小尺寸TFT LCD市场最大的组成部分。在这方面，中国大陆深天马、京东方等厂商具备全球竞争优势，其中，深天马2022年在车载前装及车载仪表显示出货量连续三年位居全球第一。最新出炉2023年上半年市占统计显示，深天马依然保持车载前装和车载仪表显示领域全球第一的市占位置，持续领跑这条中小尺寸显示领域的黄金赛道。

智能化车载显示已成核心卖点，多屏化带动车载显示需求量大幅提升

不同于机械时代下发动机、变速箱的变革，新能源的差异化竞争聚焦在智能驾驶、智能座舱。不难看到，以大尺寸中控液晶屏为代表率先替代传统中控，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，中控屏与仪表盘多联屏的方案陆续出现，少数车型新增HUD抬头显示、流媒体后视镜等，人机交互方式多样化，智能化程度明显提升。在新能源车将车载显示作为卖点的背景下，燃油车也紧随其后对车载显示进行升级。

从车载显示技术的角度看，呈现多种技术并存的格局：Mini LED背光是车载显示的升级方案之一，能够与现有LCD主流量产技术形成搭配；Micro LED尽管市场关注度较高，但成熟度和商业化需要时间，未来可用于车载等显示领域；而OLED技术在车载显示领域的应用作为行业关注的热点之一，一方面为车载显示提供更多元化的解决方案，另一方面也利于更好地拓展OLED技术的应用领域。但目前OLED技术在车载显示领域的应用还面临着车规级稳定性、寿命等考验，行业仍在持续加大投入对相关技术和方案进行改善提升。

今年4月份的上海车展也可以一窥未来。据深天马官微介绍，坦克、山海炮，极氪X、仰望U8，亦或宝马、福特、本田等众多品牌系列的首发或概念车型等，都选择了深天马的显示解决方案，产品包括7寸到12.3+27寸联屏、仪表显示、中控显示到副驾、后视镜等，技术形态则包含LTPS、Mini LED等多种。

图一：极氪X中控屏

来源：深天值得关注的是，根据Omdia的研究，车载显示市场需求大增，2022车载TFT LCD的产值超过智能手机TFT LCD。据Omdia数据统计，2022年全球车载显示屏需求量为1.93亿片，同比增长2.7%。随着汽车智能化、可视化已成为发展趋势以及新能源汽车的快速普及，2028年全球车载显示屏需求量将达2.47亿片。

图二：2022车载TFT LCD的产值超过智能手机TFT LCD

此外，车载的新品类不断涌现，搭载CMS的汽车已于今年7月正式被允许上路行驶，迎来规模化的量产发展，未来，透明A柱等新产品也有望逐渐出现在量产车上。

总体而言，随着汽车智能化的推广，车载显示新技术的应用将在未来5-10年蓬勃发展。

陆厂逐步领先，深天马连续三年第一

车载显示参与者总体呈现中（含台湾）、日、韩资企业三足鼎立态势。韩国SDC、LGD，日本JDI，中国台湾友达、群创，中国大陆深天马、京东方、TCL华星等主流面板厂均有布局。从竞争形势看，大陆面板厂策略积极，外资厂商转向高端获利盘，中国大陆深天马、京东方等面板厂在车载显示市场逐步居于领先地位。

具体来看：SDC由于已经关闭了所有LCD业务，其车载目标是以OLED主攻高端车型，短期很难起量；LGD车载出货量曾经一度位居世界第一，但随着其LCD业务的颓势，近两年在与大陆厂商的竞争中逐渐落败，份额不断丢失；JDI作为日厂的代表，在LTPS智能手机面板被苹果弃用后，积极发力车载业务，但其只有G6产线，未来很难与拥有高世代线的中国大陆厂商竞争；中国台湾友达、群创则在战略性放弃发展OLED业务以及近几年转型的背景下，不约而同地瞄准了车载市场，与中国大陆厂商的竞争愈发激烈；京东方有庞大产能的保障，并且旗下港股上市的京东方精电专注于车载市场，近两年势头迅猛。据其官微介绍，8英寸以上产品位居世界第一；TCL华星在逐步转向注重盈利的战略下，车载等盈利性较好的细分市场也是其逐步发力的方向；更值得一提的是深天马，长年占据车载显示领域的头部地位，Omdia数据显示，其2022年在车载前装及车载仪表显示出货量连续三年位居全球第一，并在2023年上半年持续保持在上述两个领域全球第一的优势。

车载业务被定位为深天马两大核心战略之一。深天马主要向整车厂或Tier1厂商提供显示模组，其客户资源涵盖中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，已实现了国际主流客户和中国自主品牌（Top 10）全覆盖。2022年，深天马车载业务销售收入超74亿元，占总营收的比例高达24%，同比增长27%。其中，车载LTPS业务营收同比翻番。今年上半年，深天马车载新项目机会快速累积，获得项目定点金额保持高水位，涵盖OLED、Local Dimming 等技术，汽车电子、新能源等业务方向，其中获得的LTPS车载定点项目金额占比已接近70%。

同时，深天马开拓出与多家国际头部车厂的高端项目，推动量的增长。质层面，汽车电子将面向车厂直接交付显示总成产品，对工艺以及模组复杂程度的要求更高，产品整体价值也会相应提升。2023上半年，深天马在主要新能源汽车客户的份额加速提升，汽车电子业务已开始向国际头部客户批量交付；车载Mini-LED产品已向海外大客户批量出货，推出的技术方案已实现超过1000000:1 的超高显示对比度，且仍在持续迭代；前沿技术Micro-LED业务上，车载领域已有和全球头部企业展开创新项目合作中。

图三：12.3"Mini-LED

未来，随着深天马TM19（第8.6代线）和TM20（新型显示模组产线）的投产，在其车载业务方面，TM19将与TM20及现有的模组产线形成灵活搭配，支持车载产能和量产技术上的进一步提升，进一步满足深天马车载客户的订单需求，支持其客户多技术多规格车载显示产品的需要。（CIS）

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