国风新材复牌涨停拟购买金张科技58.33%股权

国风新材开盘一字涨停，截止发稿时报6.38元，涨幅10.00%。

国风新材13日晚披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨股票复牌公告》，公司拟通过发行股份及支付现金方式向施克炜等11名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司46,263,796股股份(占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%)并募集配套资金。经公司申请，公司股票自2024年12月2日开市起停牌；经申请，公司股票将于2024年12月16日(星期一)开市起复牌。

国风新材同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向施克炜等11名交易对方购买其合计持有的金张科技46,263,796股股份。本次交易完成后，金张科技将成为上市公司的控股子公司。

鉴于标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次重组的最终交易价格、上市公司向交易对方发行的股份数量及现金支付比例均尚未最终确定。

本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市，本次发行股份募集配套资金认购方包含产投集团，产投集团系上市公司控股股东。因此，本次发行股份募集配套资金构成关联交易。

本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为上市公司第八届董事会第四次会议决议公告日，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为5.14元/股，为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

本次交易中拟发行股份的种类为境内人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象为持有金张科技股份的交易对方。

本次交易中，上市公司拟向包括产投集团在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%，扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于支付本次重组的现金对价、中介机构费用等。

本次募集配套资金发行的股份种类为境内人民币普通股A股，每股面值为人民币1.00元。上市公司向特定对象发行股票，发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

截至预案签署日，上市公司控股股东为产投集团，实际控制人为合肥市国资委。上市公司控股股东产投集团为合肥市国资委下属的国有独资企业。

公司表示，近年来，公司着力深化产品结构调整与技术改造升级，提质发展现有五大产业，持续推进薄膜材料向功能化、高端化、环保化发展，从传统包装膜向高端包装膜和电子信息用膜材料方向发展，司通过本次交易收购标的公司的控制权，将有利于公司向新材料领域进一步转型升级，加快新产业布局，提升核心竞争力。

据国风新材2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入5.98亿元，同比增长8.02%；归属于上市公司股东的净利润-3471.54万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3540.98万元。

年初至报告期末，公司实现营业收入16.51亿元，同比增长0.90%；归属于上市公司股东的净利润-7649.24万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8103.59万元；经营活动产生的现金流量净额为-4309.90万元。

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