坤彩科技获股东增持，券商研报称当前为公司黎明前的时间

近日，福建坤彩材料科技股份有限公司股票（证券代码：603826 证券简称：坤彩科技）在投资者关系平台上回复投资者，公司钛白粉三季度起已销售，近日产品要进入国内销售。据悉，采用公司自主研发技术的年产20万吨萃取法氯化钛白及氧化铁项目，在2022年4月正式投产之后，初步预估2022年至2024年将分别释放40%、100%、100%产能，即今年预估可释放8万吨产能。经过持续的设备优化和工艺调整，公司当前生产状态可定义为“稳定规模的生产”。

长江证券11月1日在对公司2022年三季报的点评中指出，二氧化钛收入首次体现在公司报表，迈出坚实的一步。公司上半年收入同比下降11%，三季度收入同比增长16%，较上半年收入加速主要源于二氧化钛开始贡献销售收入。公司前三季度毛利率约32%，同比下降约6个百分点，其中3季度毛利率约28%，同比下降约9个百分点，或主要源于新线投产初期产能利用率较低，导致单位折旧及相关费用的增加，折旧成本可参考3季度固定资产环比2季度的减少额，这是影响毛利率阶段性承压的主要原因。

因此，该券商认为当前是公司黎明前的时间。公司从低成本钛铁矿中生产出高纯度高品质二氧化钛，且产生高附加值的副产物氧化铁，在能耗、安全、环保、生产环境、品质等方面有显著的改善和根本性的提高，符合国家产业政策及行业发展方向。根据公司反馈公告，首期20万吨二氧化钛2022-2024年整体收入预测为15、37、37亿元，相较于2021年珠光材料9亿元的收入，成长空间巨大。预计公司2022-2023年归属净利润为2.1、14.1亿元，对应估值137、20倍。

20万吨二氧化钛项目投产为进一步扩大二氧化钛产能及延伸产品线提供了生产经验和相关技术、经济指标参数。在原已投产的20万吨/年钛白粉的基础上，公司拟扩产新增60万吨二氧化钛产能，该项目已作为公司2022年非公开发行A股股票募集资金投资项目，非公开发行事项则在今年9月末获得了中国证监会核准。发行预案显示，该项目建设周期为24个月，达产后投资内部收益率为68.28%，投资回收期为3.74年。

根据11月7日盘后公告，因对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，公司股东榕坤投资（福建）有限公司计划于2022年11月8日至2023年5月7日增持不超2亿元股份。榕坤投资为公司实际控制人谢秉昆的一致行动人，本次增持计划实施前，榕坤投资持有坤彩科技1595.45万股，占公司总股本的3.41%。（CIS）

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