清溢光电引入广新集团投资，推动半导体掩膜版快速发展

12月22日晚间，清溢光电（688138.SH）发布关于股东权益变动的提示性公告，公司控股股东光膜（香港）有限公司（简称“香港光膜”）、公司实际控制人唐英敏、唐英年与广东省广新控股集团有限公司（简称“广新集团”）于12月21日签署了《股权转让协议》，香港光膜通过协议转让方式将持有的清溢光电2465.91万股（占清溢光电总股本的9.2425%）无限售条件流通股股份转让至广新集团。标的股份的转让价格为19.70元/股，对应的股份转让价款约为4.86亿元。广新集团已承诺在本次交易中取得的上市公司股份，自股份完成转让之日起二十四个月内，不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。

交易完成后，清溢光电控股股东仍为香港光膜，香港光膜通过苏锡光膜科技（深圳）有限公司持有上市公司股份比例不变，实际控制人唐英敏、唐英年合计控制公司股份总数的60.19%。香港光膜承诺本次交易取得的全部税后股份转让价款作为借款额度用于支持清溢光电发展半导体掩膜版业务，借款有效期为两年。

交易双方资源互补效应显著

香港光膜是香港爱国企业家、全国政协常委唐英年先生家族控制企业。作为清溢光电的创始投资人和控股股东，香港光膜长期深耕粤港澳大湾区，专注于电子半导体制造业。

广新集团是一家以制造业为主体、市场化为导向、混合所有制为特色、资本运营为优势、主业特色鲜明、市场竞争力较强的国有资本投资公司，2023年首登世界500强（位列《财富》榜第427位）。目前广新集团控股了6家上市公司，同时是上市公司生益科技及其下属上市公司生益电子的第一大股东。唐英年先生家族亦曾为生益科技控股股东。据公司公告，广新集团表示看好掩膜版行业发展前景，认可清溢光电投资价值，拟通过协议方式受让其股份。

香港光膜和广新集团本着“优势互补、友好合作、平等互利、共赢发展”的原则，同意充分发挥各自资源优势，密切合作，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，并共同扶持国产替代项目，加大相关产业链布局，拓展粤港澳大湾区投资合作，加快推动粤港澳大湾区战略新兴产业的发展。

交易资金支持半导体掩膜版业务发展

半导体掩膜版受益于国内半导体产业国产化的新增需求，行业正处于高速发展的初期阶段。对于28nm以上等较为成熟的制程所用的掩模版，芯片制造厂商为了降低成本，在满足技术要求下，更倾向于向独立第三方掩模版厂商进行采购，随着国内新增晶圆厂产线的陆续投资及落地，国内独立第三方掩模版厂商市场份额将不断增大。清溢光电作为首家生产国产掩膜版厂商，拥有相当的技术积累和工艺沉淀，有望搭上行业发展的快班车，进一步巩固行业龙头位置。

根据SEMI数据、CEMIA数据，中国内地半导体材料市场规模快速增长，从2019年87亿美元增长至2021年119亿美元，年复合增长率为16.95%，预计2023年规模为163亿美元，增速远超全球半导体材料市场。作为半导体材料的重要组成部分，掩模版占半导体材料市场规模的比例约为12%，仅次于硅片和电子特气。2023年中国半导体掩模版的市场规模约为19.56亿美元。

而香港光膜在本次交易中取得的全部税后股份转让价款，承诺将用于支持上市公司发展半导体掩膜版产品的研发、生产及销售业务，借款有效期两年。控股股东继续保持对清溢光电的控制权，并加大对上市公司支持力度，在保障公司业务发展和战略规划目标实现的同时，降低公司融资成本，提升盈利能力。

本次股权转让将为清溢光电引入优质国资股东、优化股权和治理架构，并全力支持半导体掩膜版业务抓住新市场机遇下的高速发展机会。

再融资助力新产能落地扩大规模效应

清溢光电作为国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，也是唯一同时布局高精度平面显示掩膜版及高端半导体的上市公司。在平面显示掩膜版业务上，以“努力实现在国内保持平板显示用掩膜版市场份额第一，全球平板显示用掩膜版市场份额力争保三争一” 为未来五年战略规划目标。

12月21日清溢光电还召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案。公司本次定增拟募资不超过12亿元，发行数量为8004万股，也有望通过引入重要的机构投资者进一步优化股权结构。

据了解，公司本次定增募投项目包括位于佛山市南海区的总投资约8亿元的“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”及计划投资6.05亿元的“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”。项目的投资建设有利于进一步提升公司综合竞争优势和盈利能力，提高产品国产化率。

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