首源集团旗下“RQI全球价值基金”增持中港市场

观点网 香港报道:9月29日，首源集团旗下的量化环球股票投资管理团队RQI Investors本月初为香港零售投资者推出首项量化投资策略，名为RQI全球价值基金。

RQI Investors的总部位于澳洲，管理资产规模175亿美元。首源集团旗下RQI Investors投资组织者主管Joanna Nash表示，该基金减持美国市场，但就略为增持中港市场。

虽然减持美股，但她称，美股在投资组合中仍占大部分达47.17%，当中苹果公司占比最大，达2.03%，其次是Alphabet，占1.21%，亚马逊排第三，占比1.2%。

Joanna Nash表示，该基金会先根据流通量筛选2万间企业，再按5年平均表现，根据经调整销售、经调整账面值、现金流及股息再选出头1500间企业，最后透过其Alpha模型，拣选纳入投资组合的企业，过程将人工智能及机器学习工具融入量化投资策略，她举例，按照上述选股方式，基金要避免投资丰田汽车，惟若日后其条件符合要求，可以再纳入投资组合。她指，该基金会每个月均检讨投资组合。

为配合香港零售市场需求，RQI全球价值基金特设每月派息股份类别，截至2025年8月1日，RQI全球价值基金I类美元的实际股息率为5.07%。

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