苏垦农发601952：稻麦销量增长收入规模创同期新高

事件:公司发布2022年一季报:一季度实现营业总收入24.1亿元，同比增长31.4%，归母净利润1.3亿元，同比增长15%，扣除未归母净利润1.1亿元，同比增长10.5%公司业绩总体符合市场预期大米销量增加，收入规模为历史同期最好报告期内，公司收入同比大幅增长，并在一季度达到上市以来的最好水平，主要原因是粮食市场较好，大米，小麦等主要产品销量增加一季度，公司销售大麦12.4万吨，其中自产大麦6.1万吨，收获大麦6.3万吨，大米销量达7.37万吨种业方面，小麦种子销售2.8万吨，同比增长12.0%，水稻种子销售2.3万吨，同比下降11.9%，小麦种子和水稻种子库存分别下降23.8%和36.9%食用油方面，受俄乌冲突影响，油价创历史新高，金太阳补价，整体风险可控报告期内，土地租金重签，保持成本优势日前，公司与农垦集团签订了《土地承包协议之补充协议》承包面积变更为95.5万亩，承包费361.64元/亩/年投资建议:维持买入评级预计公司2022—2024年营收分别为116.8/125.7/135.9亿元，归母净利润分别为9.74/10.63/11.21亿元，EPS分别为0.71/0.77/0.81元，是当前PE的19.77/18.10/17.17倍提示事件:原材料价格波动风险，自然灾害风险，产业政策和政府补贴政策变化风险等

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